FineFinance.ru - информационный портал
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара 0.000.00
Курс евро 0.000.00
Курс фунта 0.000.00
Курс бел. рубля 0.000.00
Курс гривны 0.000.00
Курс франка 0.000.00

Кредитный бум и стратегии различных групп банков

Рост чистого кредитования экономики при одновременном уменьшении зарубежных активов — ключевая направленность становления банковской системы в IV квартале 2001 г. и I квартале 2002 г. Она имела фронтальный характер и затронула большую часть солидных групп банков. Анализ велся на основании данных подборки из 1249 банков, на которую по состоянию на 1 апреля 2002 г. приходилось 92% активов работающих кредитных организаций. Нами было удаленно 6 групп банков, отличных между собой как текстурой операций, так и основными институциональными показателями (ключевые владельцы, количество отделений, объем активов, др.): Сбербанк; Внешторгбанк; банки, управляемые солидными нефтегазовыми компаниями (затем — «нефтегазовые»); банки, управляемые нерезидентами (доля нерезидентов в уставном капитале выше 95%, затем — заграничные); многофилиальные банки (количество отделений более 5); небольшие и средние банки с неразвитой филиальной сетью (объем активов меньше 200 миллионов долл.).

Наибольший подъем дали: Внешторгбанк, «нефтегазовые» и заграничные банки. Это говорит о наметившимся пересмотре ими личных стратегий становления.   

В «нефтегазовой» группе конфигурации затронули региональных и не очень больших, плотно связанных с обслуживанием нефтегазовых фирм на местах посетителей. Имено они и столкнулись с временным смещением в худшую сторону собственного экономического положения, вызванным понижением крупных цен на нефть. В результате на клиентских расчетных счетах (основной ресурс данных банков) стало меньше средств, и образовался доп. спрос на кредит для пополнения используемых средств фирм. За полгода подъем чистого кредитования настоящего раздела в группе «нефтегазовых» банков составил 22 миллиарда руб. (16,8%), а его доля в их активах повысилась на 6,6%

Похожие темы двигали и зарубежными банками. Большинство из них (Ситибанк, Раффайзенбанк Австрия, ИНГ Банк Евразия, Креди Лионэ Русбанк) ощутимо нарастили чистое кредитование компаний (на 32 миллиарда руб., прирост его части в активах — 12,8%). Закономерно, что веская часть кредитов данных банков пришлась на нефтегазовые фирмы (35–50% по наикрупнейшим банкам данной категории).

Банки, которые и раньше позиционировались в виде энергичных чистых  кредиторов (Сбербанк, многофилиальные банки, маленькие и средние банки), показали наименьшие темпы подъема. Суммарный размер кредитов по данным группам возрос за полгода на 23,6%, что ниже характеристик Внешторгбанка (83,6% и 27,4%). Но в следствие высочайшего удельного веса на кредитном рынке взнос данных групп в повышение общего размера банковских кредитов оказался очень веским. На них понадобилось 76% от единого прироста кредитов и 64% от прироста кредита по банковской системе в целом (соответственно, 135 и 195 миллиардов руб.).

Похоже, но, что Сбербанк, многофилиальные банки и существенная часть небольших и средних банков приблизились к высококачественному лимиту наращивания части кредитов в личных активах: 50,7%, 45,1% против 36,9% по иным группам. Дальнейшее существенное ее наращивание даст почву неприемлемому, на взгляд балансирования рисков, понижению диверсификации активов.  

Для многофилиальных банков функционирует очередной момент сдерживания подъема кредитов — приостановка процесса расширения филиальных сетей. С середины 1999 г. по 2001 г. количество отделений, приходящихся на 1 банк, росло, но даже это обеспечивало экспансию банков на региональные кредитные рынки. В конце 2001 г. насыщенный подъем филиальных сетей завершился — настал шаг освоения «завоеванных» рынков, что имеет в виду наименее мощную динамику кредитования.

Источники подъема кредитных ресурсов. До истинного времени работали 3 ключевых источника, обеспечивавших расширение банковского кредитования экономики: замещение зарубежных активов; наращивание собственных капиталов; привлечение средств населения. В ближайшее время возможности подъема кредитования с помощью замещения иных деталей активов будут урезаны. Соответственно, надлежит ждать усиления позиций банков, владеющих высокой конкурентоспособностью на рынке вкладов физических лиц.

В нынешнее время есть только 3 ключевых источника ресурсов расширения кредитования фирм.

Первый  — замещение зарубежных активов — отличителен, как правило, для «нефтегазовых» банков, а также Внешторгбанка. При данном перераспределение ресурсов из иноземных активов в кредиты фирмам в веской мере оказывается соединено с конъюнктурным моментом — понижением глобальных расценок на сырьевые продукты в конце прошедшего — начале этого года. Это обуславливает неустойчивость в возможности этого источника расширения банковского кредитования.

Второй — подъем собственных капиталов банков — применялся как правило небольшими и средними банками. Для данной категории отличительна твердая связь между повышением части капиталов и части кредитов в активах. По всей видимости, существенная часть кредитов данных банков, одинаково как и подходящий прирост денег, считаются фиктивными.

Третий — привлечение населения — отличителен для многофилиальных банков и Сбербанка. И данное не случайно: почти что исчерпав запасы наращивания кредитов с помощью замещения иных деталей активов, они закономерно делают ставку на привлечение коммерческих ресурсов.  

Конкуренция на рынках розничных услуг. 
Условия конкурентной борьбы на рынке услуг общественности (более многообещающий источник привлечения средств) значительно различаются в столице и регионах.

Для Московского розничного рынка отличительны:

  • Мощная конкурентная борьба между банками, (в столице размещены 56% русских банков);
  • Устойчивый спрос на довольно широкий диапазон банковских товаров (кроме депо — карточки, потребительский кредит, доверительное управление средствами, международные переводы и другие.), что обусловлено наиболее высокими стандартами жизни в городе Москве.

Как демонстрирует тест динамики, на столичном рынке основными факторами конкурентоспособности (в норме убывания) считаются:

  • Оценка вкладчиками надежности банка;
  • Разнообразие предоставляемых денежных услуг;
  • Способность предложить наиболее высокие ставки рефинансирования по депозитам при этом же уровне надежности.

В регионах конкурентная борьба, обычно, идет между Сбербанком и одним-двумя районными банками. Население имеет маленький уровень сбережений и поэтому держится консервативной стратегии их размещения. В данных условиях уровень процентных ставок и обилие предлагаемых услуг не играют важной роли, а успех на рынке практически находится в зависимости от 1-го фактора — оценки вкладчиками значения надежности банка. Как и в столице, она плотно связана участием страны, региональных властей в его капитале, также с объемом банка.

Несмотря на то, что момент доверия вкладчиков в общем действует на зарубежные банки и банки с муниципальной ролью (Сбербанк), заключительные не желают либо не в состоянии данным пользоваться.

В осматриваемом периоде депозиты населения в зарубежных банках росли значительно медленнее, нежели в иных платных банках (в отсутствии Сбербанка). Похоже, «жители других стран» осознанно сдерживают приток средств физических лиц. Спектр услуг населения, по которым заграничные банки имеют важные обороты, более узок, нежели у основной массы солидных столичных банков. Кроме того, данные банки фактически не хотят привлекать неотложные депозиты, ориентируясь на благотворительные и поэтому малопривлекательные счета до востребования.

Причина сдержанности зарубежных банков — без масштабных каналов размещения средств внутри державы с применимым им уровнем рисков. Круг их заемщиков очень узок — дочерние текстуры иностранных компаний и ряд солидных экспортно-ориентированных русских фирм. В данных условиях приток добавочных коммерческих ресурсов имеет возможность привести только к неоправданному подъему цены пассивов и сокращению и в отсутствии и того низкой доходности операций заграничных банков. (Сейчас отношение выгоды к активам у их практически вдвое ниже, нежели чем по банковской системе.)

Сбербанк — главный участник рынка взносов населения (71,7% по состоянию на 1 апреля 2002 г.) приметно сбавил собственную долю на данном рынке (на 2,6% сравнивая с 1 октября 2002 г.). Присутствуя во всех регионах, осуществляя контроль большой части рынка, Сбербанк, все же, не имеет возможности поддерживать лидерство среди солидных банков по динамке подъема привлеченных от населения средств. Это связано с начавшимся ходом возобновления доверия населения к банкам, и еще с наиболее достойным уровнем и разнообразием предоставляемых этими банками услуг.

Читайте также: Retail Banking: Управление доходностью.

Вернуться к разделу «Банковское дело»

 

Вы можете поделиться заинтересовавшей вас информацией в социальных сетях или блогах.

Каталог курсов и семинаров

Котировки акций
Анонсы и Обзоры

Наши финансовые партнеры / USA Financial Partner:
1Payday.Loans

   Copyright © 2010-2024 «FineFinance.ru»    При использовании материалов гиперссылка на FineFinance.ru обязательна    Настоящий ресурс может содержать материалы 16+    Обо всех замеченных ошибках при работе сайта просьба сообщать при помощи формы обратной связи