FineFinance.ru - информационный портал
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара 0.000.00
Курс евро 0.000.00
Курс фунта 0.000.00
Курс бел. рубля 0.000.00
Курс гривны 0.000.00
Курс франка 0.000.00

Российские банки в 2001 году: основные направления создания и состояние главных групп банков

Развитие русской банковской системы 2001 г. характеризуется:

  • Небывалый подъем прибыли банки получили за 1-ое полугодие в пределах 1 миллиарда долларов;
  • Устойчиво быстрыми темпами расширения кредитования экономики, опередившими темпы подъема промышленного производства, проявились в уменьшении части задолженности в кредитном ранце банков;
  • Восстановлением доверия населения к банкам;

Ростом интенсивности вывода денег через банковскую систему: займы и депозиты, помещенные за границей, возросли за 9 месяцев на 4,5 миллиардов долларов. (против 3,5 миллиардов долларов в прошедшем году), что равняется более 60% от прироста кредитов в экономике.
Рост кредитования банками российских фирм носит не фронтальный, а очаговый характер. В качестве главных «локомотивов подъема» выступали солидные многофилиальные банки, а аналогично существенная часть средних и небольших региональных банков. Их кредиты к середине года превысили 51% всех выданных банковской системой кредитов, при том, что их активы составляли 43,6% всех активов. В стороне от данного процесса пока же остаются банки, управляемые нерезидентами, а  большими экспортно-ориентированными корпорациями. От перемены кредитной политики данных банков в большой степени находится в зависимости, будет ли отечественная банковская система трансформировать национальные сбережения во вложения внутри РФ или же финансировать иностранную экономику.

Несмотря на условное уменьшение ликвидности банков (доля ликвидных активов лишь за 2 квартал сократилась с 28,1% до 26,6% активов).

Часть I. Российская банковская система в начале 2001 г.


1.1. Результаты работы. В начале 2001 г. русская банковская система продолжала стойко набирать обороты. За полугодие среднемесячный темп подъема активов в настоящем выражении достиг 1,2%, на тот момент как за 2000 г. данный признак составлял 1%. Рост активов банков опережал подъем экономики в общем: за осматриваемый период активы банков возросли с 33,4% ВВП до 34,5% ВВП, размер кредитов нефинансовому сектору – с 12,4% ВВП до 13,0% ВВП.

Банки прошли как 1-ый, так и 2 квартал очень удачно. Чистый достаток банковской системы за полугодие составил 28 миллиардов рублей (по 14 миллиардов рублей за каждый из кварталов) или же 7,4% собственных средств, на тот момент как прибыли за весь 2000 г. составили не более чем 25 миллиардов рублей – такие же 7,4% денег. Другими словами, в этом году банковская система работает вдвое успешнее.

Обращает на себя внимание перемена текстуры чистых прибылей банков. Чистые процентные прибыли в 2001 г. превысили прибыли по операциям с ценными бумагами и денежным операциям, вместе взятые, на тот момент как в 2000 г. они составляли менее половины от заработков по ценным бумагам.

Рост процентных заработков как правило был связан с кредитной экспансией, начавшейся в конце 1999 г. При данном повышение размеров кредитов полностью возместило понижение процентных ставок. Поскольку наибольший прирост размеров кредитов наблюдался в четвертом квартале 2000 г. (в тех случаях за квартал прирост в настоящем выражении достиг 17%!) и принимая во внимание, что примерно задержка между выдачей кредитов и получением заработков по ним составляет 3-4 квартала, мы ждём, что во 2-м полугодии размер чистых процентных заработков еще возрастет и имеет возможность достигнуть 50 миллиардов рублей.

В это же время прибыли от операций с цеными бумагами, возможно, продолжат понижаться до 20-25 миллиардов рублей за полугодие. Причиной данному считается стабильно невысокая прибыльность муниципальных ценных бумаг, которая заставляет банки ограничивать собственные ранцы ГКО-ОФЗ, единое сжатие размеров рынка ГКО-ОФЗ и падение прибыльности по денежным госбумагам.

При данном важно отметить, что невзирая на увеличение тарифов денежных госбумаг с начала 1999 г. практически в 3 раза, что обязано бы было привести к адекватной переоценке в балансах банков и получении солидных прибылей, за данный период размер денежных бумаг у банков повысился только в 1,5 раза (с 5,0 до 7,5 миллиардов долларов). Таким образом, не трудно догадаться, что из банковской системы ушло до 7 миллиардов долларов дохода.

Доходность денежных операций банков напрямую связана с темпами понижения курса рубля, которые в случае недоступности форс-мажорных событий останутся приблизительно теми, что и в первом полугодии. В данном полугодии прибыли от денежных операций банков во 2-м полугодии 2001 г., по нашей оценке, достигнут 8-10 миллиардов рублей. Учитывая всё вышеизложенное, также предполагая обычный всплеск кредитования к концу года, что повлечет подъем размеров запасов на вполне вероятные издержки по ссудам (следовательно, и повышение затрат) мы ждем, что по результатам года чистая прибыль русских банков составит 40-50 миллиардов рублей, или же 0,45% - 0,55% ВВП.

Капитал банковской системы возрос за полугодие на 40 миллиардов. рублей, что на тридцать процентов выше. Несмотря на рекордные прибыли, темпы роста денег сравнивая с прошедшим годом понизилась. Основная причина – понижение предрасположенности владельцев банков к увеличению вкладов в уставный капитал. В целом капитал достиг 14% пассивов, что уступает докризисному значению (18-19%) и говорит о незавершенности действий рекапитализации банков.

1.2. Структура банковских операций: кредитование начинается. В текстуре интенсивных операций продолжает преобладать кредитование нефинасового раздела. После некоего затишья в первом квартале этого года, во 2-м квартале банки возобновили и преумножили размеры кредитования, по этому среднемесячные темпы подъема кредитов за полугодие достигли 1,2%. В сложившихся условиях конкретно данный вид банковской работы способен в некоторой степени возместить банкам недостаток источников доходов и падающую норму прибыли.

Весьма весомым для русской экономики, а особенно для секторов экономики внутреннего пользования, стала стойкая направленность к дедолларизации кредитов. К июлю 2001 г. доля денежных кредитов понизилась до 33%, что в том числе и ниже значения начала 1998 г. (37-38%).

Валютные кредиты остаются наиболее долгосрочными, несмотря на то что в 2001 г. наметилась направленность к сближению, центральный срок денежного кредита практически вдвое выше срока рублевого. При данном сроки рублевых кредитов, наибольших по размерам и предоставленных как правило отраслям внутренней ориентации, за полугодие возросли с 13 до 14 месяцев. В результате, с начала 1999 г. единый центральный срок кредитов стабилизировался на уровне выше полутора лет, что для русской экономики считается довольно длительным сроком.

В первом полугодии 2001 г. сразу после старта промышленного роста темпы подъема задолженности настоящего раздела по кредитам и займам превысили темпы промышленного подъема. Среднемесячный прирост непросроченной задолженности по кредитам и займам, приобретенным промышленными предприятиями, за январь-июль составил 2,1% , а промышленного производства – 0,5%. При данном доля задолженности в используемых средствах за полгода возросла с 22,6% до 24,6%. Роль банковских кредитов остается вспомогательной, но полезная направленность, сформировавшаяся еще в 2000 г., налицо, и заявлять о подъеме дезинтермедиации рано.

Отраслевая текстура кредитования практически не поменялась. Заимствования экспортноориентированного раздела росли скорее, нежели в обрабатывающих отраслях 4 – на 19,1% и на 11,4% за январь-июль, в соответстенно. При данном на протяжении первых 5 месяцев их заимствования росли одними и теми же темпами, и более нежели полуторократный разрыв в темпах роста случился только в начале июля с помощью кредитов газовой индустрии и цветной металлургии.

Задолженность секторов экономики отечественного рынка по кредитам и займам в первом полугодии 2001 г. приблизительно увеличивались такими же темпами, что и задолженность экономики в общем. Так, за февраль-июль она возросла на 12,6%5.  

Примечание: Банковские кредиты по данному сектору приведены по банковской статистике.

Как и в конце прошедшего года, среди фаворитов роста спроса на кредиты экспортноориентированных секторах экономики можно выделить газовую индустрию (на 84,0% за январь-июль 2001 г.), нефтепереработку (52,2%), черную (31,6%) и цветную (18,4%) металлургию, также угольную индустрию (26,7%). Значительный подъем задолженности из числа обрабатывающих секторов экономики замечен в машиностроении (17,2%), индустрии стройматериалов (на 17,2%) и в стекольной индустрии (на 60,3%). Низкие темпы роста задолженности по кредитам и займам продемонстрировали ЛДЦБ (2,9%), нетяжелая (4,1%) и пищевая (3,9%) индустрия, строительтво (4,0%). Однако секторы экономики, к примеру, связь (-11,4%), ЖКХ (-2,5%) и нефтедобыча (-1,5.)

Среди новейших сфер интенсивного кредитования отличается сельское хозяйство, увеличившее за 1-ые 7 месяцев 2001 г. заемные средства на 51,1%. Следует помимо прочего отметить автотранспорт, электроэнергетику и маттехснабжение, задолженность которых возросла на 25,1%, 17,5% и на 14,3.

В текстуре привлеченных средств в первый раз за посткризисный период предельный прирост продемонстрировали средства населения: 2% в месяц, на тот момент как бывшие фавориты - средства компаний в практически не возросли. Благодаря данному доля средств физических лиц в пассивах банков за полугодие выросла с 18,9% до 19,8%.  

Отметим, что прирост средств физических лиц случился не только балгодаря Сбербанку, но и вследствие активности приватных банков. Хотя доля Сбербанка продолжает оставаться довольно высокой (74,2% на начало июля 2001 г.), сравнивая с началом года она понизилась практически на 1 процентный пункт.  

Опережающий подъем взносов населения создает приток в банковскую систему, что касается наиболее долговременных, но дорогостоящих ресурсов. Несмотря на то, что на начало июля 2001 г. доля взносов населения сроком выше года не очень – 15%, а более распространенными остаются депозиты сроком от 3-х до 6 месяцев, со 2 половины 2000 г. по нынешний день имеется стабильный подъем более долгих кредитов. Только за начало 2001 г. депозиты физических лиц сроком выше года возросли на 36%, на тот момент как все депозиты физических лиц – на 12%.

Банки, понимая что им необходимы наличные средства, стараются пересматривать собственную политику в сторону роста сроков привлекаемых взносов.

1.3. Банковские опасности: действовать стало проще. Банк РФ считает одним из ключевых причин, мешающих развитию банковской работы. При данном сами банкиры помимо прочего считают, что уровень рисков не снижается, но формальные признаки говорят прямо о противоположном.

В отличие от докризисного периода, когда главными рисками были денежный и риск ликвидности, в последствии кризиса заметно возросла роль кредитного риска, полный тест динамики указателей главных банковских рисков указывает, что именно в данный момент опасности банковской работы менее, нежели три-четыре года назад. Отметим, что пиковые ценности кредитных рисков приходятся на начало 1999 г., как скоро пришло время расплаты по кредитам, взятым в додевальвационный период.  

В это же время сравнение главных видов активов с указателем стойкости банковской системы позволяет сделать вывод, что раз в 1999 г. стабильность банков как правило определялась подъемом ликвидных активов, то с 2000 г. по нынешнее время подъем стабильности ориентируется основным образом приростом кредитного ранца банков. Это приводит к любопытному выводу: существенные инвестиции банков в ликвидность ведут к уменьшению части работающих активов, что препятствует развитию банковской системы в целом.

Формальное качество кредитов, после длительного периода совершенствования, начавшегося в 1999 г. и длившегося наиболее полутора лет, стабилизировалось на беспрецедентно высочайшем уровне. Значительная часть задолженности, появившейся вследствие внезапного обесценения рубля, с успехом реструктурирована. Доля подозрительной задолженности в кредитном ранце банков с начала 2001 г. находится на уровне 6-7%, что практически вдвое ниже нежели в докризисный период. При данном денежная часть подозрительной задолженности уменьшилась с 62,4% сначала 2000 г. до 54,3% на середину 2001 г. (до упадка ее часть составляла в пределах 40%).

Вследствие скачкообразного прироста задолженности за 1-ые 7 месяцев 2001 г. в два раза уменьшилась доля просроченной задолженности в секторах экономики внутреннего спроса (с 12,3% до 6,3%), впрочем в больших признаках просроченная задолженность по данной группе секторов экономики в следствии сельского хозяйства немного возросла. Качество задолженности в иных секторах улучшается и с помощью понижения размера просроченной задолженности, и с помощью повышения размеров ссудного ранца. Так, просроченная задолженность по кредитам и займам в группе экспортных секторов экономики понизилась с 8,1% до 5,6%, ну а в обрабатывающем секторе – с 16,3% до 12,6%.  

По нашей оценке, ликвидность русских банков именно в данный момент пребывает на применимом уровне. Относительное уменьшение ликвидности в первом полугодии привело не к недостатку ликвидности, а к уничтожению ее избыточности. В частности, размер депо, помещенных в Банке РФ, стойко пребывает на уровне 20-25 миллиардов рублей. Таким образом, банки прекратили осматривать Банк РФ в виде ценного объекта для размещения средств, а наличествующий остаток рассматривается как вспомогательный резерв на вариант повышения платежного оборота.  

В это же время размеры средств, переводимых русскими банками в иностранные, что считается одной из форм вывода денег, остаются довольно высокими. Оценку динамики вывода денег через банковскую систему возможно понять на базе данных о МБК, которые русские банки дают нерезидентам. В основной массе случаев этими нерезидентами считаются оффшорные банки, управляемые из РФ.  

По сопоставлению с докризисной обстановкой средства, выведенные из Российской Федерации аналогичным образом, повысились в долларовом выражении наиболее нежели вдвое, а их доля в активах увеличилась до 7-8% против 2-3% до кризиса. Судя по динамике первого полугодия 2001 г., русские банки готовы и далее расширять данный канал вывода денег.

Пока вывод денег и вправду считается видимой кандидатурой кредитованию. Во-первых, данное заявляет о высочайшей оценке риска делать бизнес в Российской Федерации, которая выражается в формировании запасов за границей. Во-вторых, данное акцентирует внимание на нехватку любопытных для банков планов внутри нашей страны. Именно противоречие между кредитованием русской экономики и инвестицией в иностранные активы и характеризует разность в поведении основной массы русских банков, обычно, конкретно избирающих 1 из данных 2-ух стратегий.

1.4. Прогноз становления банковской системы на конец 2001 г – начало 2002 г. Мы надеемся, что становление русской банковской системы больше станет опираться на расширение кредитования отечественной экономики и втягивание в данный процесс не только средств компаний, но и населения. Интенсивность вывода денег и взнос в него банковской системы станет понемногу понижаться. При данных посылах можно ждать последующей перемены текстуры интенсивных и пассивных операций в выгоду государственной СКВ. По нашей оценке, за этот год активы банковской системы возрастут на 0,8% ВВП, а кредиты экономики – на 0,4%. Величина активов относительно к ВВП к началу 2 квартала 2002 г. при благосклонной макроэкономической динамике достигнет 34,4-34,5%, при всем этом подъем будет более нежели наполовину обеспечен повышением размера кредитов настоящему сектору.

В это же время иные виды активов банков или повысятся не слишком заметно, или в том числе и уменьшаться (в процентах к ВВП). В частности, чрезвычайно невысокая прибыльность инвестиций в казенные ценные бумаги остается предпосылкой неимения спроса банков на них, и, значит уменьшения размера госбумаг к началу 2 квартала до 4,1-4,2% ВВП. Традиционный в первую очередь года всплеск ликвидности, сначала в форме роста остатков на корреспондентских счетах в заграничных банках, станет, по всей видимости, не настолько велик, как в этом году, потому мы ждём, что размер ликвидных активов к концу первого квартала 2002 г. не превзойдет 9,0-9,1% ВВП.

Традиционно в конце года могут возрости вклады в уставный капитал банков. Вместе с прибылью банков, часть которой станет капитализирована, данное позволит банкам повысить собственный капитал до 5% ВВП к концу 2001 г. и стабилизировать его на данном уровне и в 1-ые месяцы 2002 г. В текстуре привлеченных средств мы ждём укрепления направленности опережающего подъема депо населения (к началу 2 квартала им предоставляется возможность добиться 7-7,1% ВВП), что имеет какую либо связь с подъемом его заработков. В это же время, по вопросу не настолько благосклонному, как в 2000 г., внешнеторговой конъюнктурой и каким-либо замедлением темпов финансового подъема, средства фирм имеют все шансы. Что же касается уменьшения и составления 9,7-9,8% ВВП. Привлечение средств в связи психологическим барьером сохранится на бывшем, довольно невысоком уровне.

Следующий год принесет с собой веское увеличение перегрузки на банковскую систему, для начала по вопросу подъемом спроса на кредит со стороны настоящей отрасли, понижением темпов валютного предложения и повышением настоящих процентных ставок. По-видимому, что и ведет к ужесточению действий дифференциации в банковской системе и ужесточению конкуренции за выгодных заемщиков и депозиты населения.

Читайте также: Рынок пластиковых карт в РФ: особенности и возможности развития.

Вернуться к разделу «Банковское дело»

 

Вы можете поделиться заинтересовавшей вас информацией в социальных сетях или блогах.

Каталог курсов и семинаров

Котировки акций
Анонсы и Обзоры

Наши финансовые партнеры / USA Financial Partner:
1Payday.Loans

   Copyright © 2010-2024 «FineFinance.ru»    При использовании материалов гиперссылка на FineFinance.ru обязательна    Настоящий ресурс может содержать материалы 16+    Обо всех замеченных ошибках при работе сайта просьба сообщать при помощи формы обратной связи